ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERATIVA FINANCIERA

  1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
  3. Rentas Financieras
  4. Préstamos
  5. Cuentas Corrientes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  1. Sistema Financiero:
  2. – Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
  3. – Política Monetaria.
  4. Mercado de Divisas:
  5. – Definición, Características y Riesgo de Cambio.
  6. Mercados de Renta Fija:
  7. – Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
  8. – Mercado de Renta Fija Privada.
  9. – El Rating.
  10. – Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
  11. Mercados de Renta Variable:
  12. – Introducción a los Mercados de Valores.
  13. – El Mercado de Acciones.
  14. – Las Operaciones Bursátiles Especiales.
  15. – Los Índices Bursátiles.
  16. – El Análisis Fundamental.
  17. Mercados de Productos Derivados:
  18. – Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
  19. – Opciones.
  20. Productos Complejos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

  1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
  2. Otros Fondos de Inversión.
  3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE CARTERAS

  1. Conceptos Básicos de Estadística.
  2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

  1. Seguros.
  2. Sistemas de Previsión.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD

  1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
  2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
  3. Impuesto de Sociedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  1. Prestación de Servicios de Inversión.
  2. Abuso de Mercado.
  3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  4. Protección de Datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  1. El Cliente y la Asesoría Financiera.
  2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
  3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.

Características del curso

  • Conferencias 0
  • Cuestionarios 0
  • Duración 10 semanas
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Inglés
  • Estudiantes 0
  • Evaluaciones Si

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